金融科技下半场:得金融机构者 得天下

小编 9992

金融科技下半场:得金融机构者 得天下

乐信CEO肖文杰:“新消费的链条很长,没有一家机构能够满足用户所有需求,合作共赢是最好的选择。”

纵观国内金融科技领域,显而易见的是,下半场早已到来。

几年前,《失控》的作者凯文·凯利(Kevin Kelly)曾放言:“传统银行20年内必将消失。”此时金融科技浪潮席卷而来,以BATJ系为代表的头部互联网金融平台一路高歌猛进,不断倒逼传统银行变革:设立金融科技部门、减少线下网点的消息屡见不鲜。

但近期,我们却看到风向大转:越来越多金融科技平台选择与传统金融机构携手并进。BATJ一马当先,与多家大型银行达成技术、资金、获客等战略合作;乐信、拍拍贷、360金融等新兴金融科技平台,争相走上了to B的道路,为各自财报中增添亮点。

究其原因,不外乎监管导向和利益驱使。可靠数据也显示,金融科技机构与传统金融机构合作后,不仅营收增加、成本降低、效率提升、风控稳固,还有更加稳定的资金来源、更加合规的业务模式和对用户更加细致的服务。对于传统金融机构来说,也从合作中,提升科技水平、拓展消金市场,应对行业变革。

可以说,互联网机构是得用户得天下,但金融科技下半场时代,得金融机构者更能得天下:从最初的资金合作到用户、技术,风控全生态开放共赢,金融科技平台能够不断满足新消费时代成长型用户的需求,从而保障长远发展,立足不败之地。

从资金合作到多元共赢

金融科技机构与传统金融机构合作的模式,在近几年不断演化:笔者将其总结为两个阶段,即从单纯的资金合作(1.0时代)到2.0时代的技术、风控、场景等多元化开放共赢的过程。

1.0时代:资金合作

对于金融科技机构来说,因为牌照欠缺,资金来源成为掣肘平台发展的主因。而双方合作的1.0时代,包括乐信在内的金融科技平台,通过合作方式从金融机构除获得稳定、低成本的资金来源,解决资金短板,充分满足现有客户的资金需求,谋取长远发展。

除了资金,符合监管也是他们获取机构资金的原因。此前175号文对P2P网贷机构的未来方向给出了明确规定,“积极引导部分机构转型为网络小贷公司、助贷机构或为持牌资产管理机构导流等”。

除了乐信,不少头部金融科技平台也嗅到了与传统金融机构合作的红利,开启资金等形式的合作。

乐信CEO肖文杰:乐信机构资金占比70%

2018年四季度,360金融撮合贷款资金的78%来自金融机构,乐信将近70%的新增借款来自金融机构。同期,拍拍贷通过撮合机构资金合作方促成的借款金额占总撮合额的比例从2018年第三季度的14.3%上升至第四季度的20.4%,撮合额由第三季度的148亿元增长到176亿元,增长率为19.2%。2018年,趣店共新增了19家机构资金合作伙伴;截至2018年底,与99家持牌金融机构保持良好的合作关系。简普科技四季报显示,金融推荐服务(包括贷款和信用卡)上,已与2500家金融机构建立了合作。

值得一提的是,在监管浪潮下,这种资金优势成为抵御行业动荡的护身符,帮助其驶过雷潮、实现平稳发展,也为后期开展2.0版本的合作奠定基础。

2.0时代:多元化合作

对于技术实力、数据积累、风控能力更为强大的机构来说,除了资金合作外,还能将双方合作拓展到场景、技术、用户、数据等多个领域。

互联网行业快速发展,改变了人们的消费习惯和金融服务需求,过去无法被银行覆盖的长尾客户成为金融服务市场的主力军。对于银行等传统金融机构来说,如果只服务人行征信覆盖的客群,其实并不需要对金融科技公司有太多依赖。但是当银行有客群下沉等需求时,普遍面临着客户基础薄弱、服务产品单一、消费场景匮乏、大数据风控能力不足等窘境。在此背景下,金融科技企业与金融机构深化合作,共同改善用户体验、推动消费金融创新的有益尝试,成为必然选择。

乐信等平台的优势恰好就在远程获客、风控能力、产品优化、小额高频需求处理和客户服务上,这也成为两者合作的契合点。

乐信与19家金融机构达成战略合作

最新消息是,4月18日,乐信与19家金融机构达成战略合作,合作领域将拓展到金融科技、客户征信、智能营销、支付合作、风控数据、电子账户、直贷业务、融资担保等多个领域。而前不久,乐信还与南京银行、广发银行签署了类似的战略合作协议。

很多人把金融科技机构与传统金融平台合作的过程叫做“赋能”,即前者输出自身技术风控给后者。但肖文杰不以为然。他认为,自己并非是为金融机构“赋能”,“金融机构有自己最擅长的核心优势,我们也有我们自己的核心优势,双方是可以天然互补的”。他还透露,目前,乐信的金融合作伙伴数量已超过100家,全年共为金融机构推送优质资产近400亿。

乐信首席金融官乔迁也表示,乐信的成长离不开合作伙伴的帮助:过去五年,乐信的金融合作伙伴数量从0发展到100多家;合作模式从“点对点”发展到“多元化”;合作内容也从最开始的资金,到现在的场景、技术、用户、数据等多个领域。

金融科技业务的蓬勃发展,也为乐信带来丰厚的收入:2018年财报显示,金融科技收入是乐信增长最快的部分。2018年4季度,乐信通过为各类金融机构服务而获得的金融科技收入8.25亿,同比增长331%。2018年全年,乐信金融科技收入20.8亿,同比增长448%。

To B业务:强者的游戏

175号文下发后,不少网贷平台开始着手转型助贷模式。但很明显,并不是每家都能如愿以偿。二三线平台缺乏数据积累、风控经验和科技积淀,与机构谈判时的议价能力和竞争力都不足,想要拉到机构资金基本上是天方夜谭,跟不用说与金融机构合作,输出获客和风控技术了。

很明显,to B这件事,是强者的游戏。从BATJ到乐信、拍拍贷、360金融,无一不是手握技术壁垒、海量用户、合规发展和品牌过硬,才能获得金融机构青睐。

乐信合作伙伴大会科技展区

乐信方面,目前采用的金融科技,包括云计算、分布式系统、大数据和人工智能技术。通过云计算和分布式系统技术,乐信的用户管理和交易成本降低。通过大数据和AI技术,乐信在商品推荐、风控和运营方面提升了效率、降低了风险成本;在复杂网络、聚类分析、用户行为序列分析、舆情分析、语音质检等多项机器学习应用上,也有很多成果。

目前,乐信自主研发的“鹰眼”智能风控引擎已拥有超过7500个风控模型数据变量,可以对98%的订单全自动审核,秒级反馈结果;而海量小微金融资产处理技术平台“虫洞”则可直连金融机构,根据用户属性、订单类型及资产属性,自动对资产进行分级、定价,再按照不同资金方提交的资产要求,将这些消费金融资产实时推荐给金融机构,由他们完成审核实时放款。这大大提高了金融合作伙伴的资产获取效率和质量。乐信促成的贷款90天以上不良率长期控制在1.4%左右。

要达到上述水平,与乐信持续的技术投入密不可分。成立五年来,乐信每年约三分之一的运营支出投入在金融科技上,且逐年加大。2017年,乐信研发投入达到2.35亿元人民币,还成立了专门的AI实验室。2018年,乐信研发投入达3.2亿,同比去年增长36.1%,占乐信运营支出的26.9%,风控和研发人员占比超过1/3。

殊途同归:一切为了用户

无论是何种形式,金融科技机构与通金融机构的合作,最终还是要落到用户上。在此次合作伙伴大会上,乐信同步发布了“新消费”战略,即围绕“新消费时代”的三大特征(新人群、新需求、新方式),在场景、金融和权益三大方向开展布局。

根据南都大数据研究院发布的《95后消费分期用户成长型报告》, 乐信关注的95后人群具有高成长性特征。他们普遍教育程度高、信心指数高、消费品质高、消费能力强、善于运用金融工具。这也必然意味他们渴求全生命周期金融服务。

乐信合作伙伴大会相关分论坛

在乐信看来,要服务这部分人群,势必要依靠与传统金融机构的开放合作。

乔迁表示,立足服务用户的全生命周期,乐信要满足用户不同成长阶段不同的消费金融需求。当“用户成长后会有新的金融服务需求,仅靠乐信不能满足他们,联合传统金融机构就可以。”

肖文杰也深谙此理,“新消费的链条很长,没有一家机构能够满足用户所有需求,合作共赢是最好的选择。”

借助与乐信的合作,传统金融机构也能够更好地服务自己并不熟知、无从下手的95后人群。

作为乐信的战略合作伙伴,中国工商银行牡丹卡中心执行副总裁沈卫裕表示,“乐信用户平均年龄比工行信用卡主流用户要年轻10岁以上,且绝大部分用户都受过高等教育,成长性非常高,这是工商银行非常看中的一点。我们与乐信共同的愿景,不仅是要坚守依法合规和保护消费者权益这一底线、红线,更要做成引领行业的标杆。对25岁以下的年轻人,我们不仅要培养他们的信用,更要培养他们的自律,我们有科技,还应该有情怀,在金融的背后也可以做到有爱。”

中原消费金融公司总经理周文龙表示,企业间的合作,最重要的是双方发展思路契合。“在‘新消费’问题上,中原消费金融与乐信的认识高度一致,中原消金非常认可乐信的理念、战略方向和技术实力。” 周文龙强调,“消费金融未来的市场规模是无限的,目前还没有产品能满足所有客户的需求,但是在发展过程中,我们一定会遇到很多挑战,我们希望能和乐信及行业同仁共同努力,为客户提供高效、安全和有尊严的消费金融服务,共享行业发展的成果。”

拿乔迁的话来说,未来乐信与传统金融机构合作的动向也是,“用户在哪里,我们的服务就在哪里。”

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